Ecopetrol realiza exitosa emisión de bonos

La empresa estatal colombiana describió cuáles fueron las condiciones de la negociación.

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, como parte de su estrategia de refinanciamiento y gestión integral de la deuda, realizó exitosamente una colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Resolución 0032 del 05 de enero de 2024, por USD 1.850 millones en las siguientes condiciones:

El libro de la emisión alcanzó un valor de más de USD 6.000 millones, equivalente a aproximadamente 3,2 veces el monto colocado y contó con una demanda de más de 300 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y del sector financiero en la compañía.

Conforme a lo anunciado previamente mediante información relevante, los ingresos netos de la emisión serán usados para financiar la recompra de los bonos con vencimiento en 2025, y para la financiación de gastos diferentes a inversión, dentro de lo que se encuentra la refinanciación de otras obligaciones.

En desarrollo de esta transacción, la Compañía preparó una presentación para inversionistas que se puede encontrar en el siguiente enlace: aquí

Para más información, por favor remitirse al comunicado publicado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en la siguiente ruta: aquí

Enero 10 de 2024

Créditos: ecopetrol.com.co